Rangun v Burmi leta 1917. Edward, javni uslužbenec britanskega imperija, pobegne od zaročenke Molly prav na dan, ko bi se morala poročiti, in se odpravi na popotovanje v neznano. Pot ga pelje v Singapur, Bangkok, na Kitajsko, vendar pa njegovo razpoloženje kmalu prežame melanholija. Medtem ko se strahopetni Edward sprašuje, kaj se je zgodilo z Molly, se začne zavedati tudi praznine svojega obstoja. Tudi Molly ne odneha kar tako, zato se odpravi po njegovih stopinjah. Vendar pa se na dolgi poti tudi ona kmalu izgubi in zboli. Sprašuje se, ali bo sploh še kdaj videla svojega nesojenega moža.
»V filmu je več velikih popotovanj. Geografsko, kot mu sledimo v podobah sodobne Azije, sopostavljeno ob pot, ki jo opravita lika v domišljijski Aziji, je posneto v studiu. Obstaja tudi čustveno popotovanje, ki ga Edward in Molly /…/ različno doživljata. Predvsem pa gre za neizmerno potovanje, ki združuje vse, kar je razdeljeno – države, spola, čas, realnost in imaginarno, svet in kinematografijo. Prvenstveno pa želim gledalce povabiti k temu zadnjemu velikemu popotovanju. Mislim, da je prav to bistvo filma nasploh.« (Miguel Gomes)