Queens, New York. Štirinajstletni Milo je izobčenec. Sirota. Sošolci ga ignorirajo, starejši otroci ga nadlegujejo, zato zavetje najde v stanovanju, ki ga deli s starejšim bratom. Da bi ubežal osami, se zateče v svet vampirjev. Milo nosi temačno skrivnost, a srečanje z novo sosedo Sophie v njem vzbudi nova čustva. Bo to dovolj za potlačitev njegovih temačnih nagonov?
»Mislim, da živimo v svetu, v katerem je pop kultura nekoliko zamenjala vero. Ne želim trditi, da religijo potrebujemo, morda izražam mnenje, da se vsi strašno bojimo smrti in je nekaj narobe z dejstvi, da so bili vampirji ustvarjeni za poduk človeku o naravnosti smrti. Menim, da se je sčasoma to spremenilo in so vampirji postali romantične upodobitve dobrih stvari. Mislim, da naj bi nas vampirji naučili, da moramo umreti, saj drugače postanemo pošasti. Postaneš strašen in piješ kri. Odvraten si in to te pouči, da je dobro umreti.« (Michael O’Shea)
Michael O’Shea
Rojen v Brooklynu, New York (ZDA). Odraščal je v Queensu. Film je študiral na Konservatoriju za gledališke umetnosti in film na Državni univerzi v New Yorku. Njegov kratki film Milo je bil osnova za celovečerni prvenec Preobrazba, ki ga je posnel v domačem Queensu. S tem neodvisnim in nizkoproračunskim prvencem se je presenetljivo uvrstil na filmski festival v Cannesu.