Armando je mož srednjih let, ki z denarjem zvablja mladeniče k sebi domov. Ne želi si dotikov, opazuje jih le od daleč. Pogosto zasleduje starejšega poslovneža in zdi se, da ju veže travmatična preteklost. Nekega dne spozna sedemnajstletnega uličnega huligana Elderja, in čeprav je njuno prvo srečanje nasilno, ga čedni mladenič popolnoma prevzame. Elder potrebuje denar, zato začne Armanda redno obiskovati, a sčasoma med njima vznikne nepričakovana intimnost.
»Namenoma odmaknjen v svojem opazovalnem slogu, a hkrati pronicljiv, subtilen in ganljiv, kot bi si za psihološko dramo lahko le želeli. To je eliptičen film, ki dovolj zaupa svojim gledalcem, da se odreče pojasnjevanju in nepotrebnim dialogom ter tako razkrije bogate plasti dvoumnosti. /…/ Tako Armando kot Elder sta do neke mere nedoumljiva lika, a pred nami je stvaritev osvežujoče zrelosti in surove čutnosti; režiserjev pogled, obenem nežen in neizprosen, ni nikoli obsojajoč. Do trenutka, ko se film konča, smo oba moža spoznali in vzljubili.«
– David Rooney, The Hollywood Reporter
»Navdušujoči prvenec Lorenza Vigasa opiše nenavadno jesensko-pomladno romanco z eleganco, subtilnostjo in občutkom za napetost. /…/ Raje kot da bi se zatekal k cenenemu pojasnjevanju, se film zanaša na prepričljivo psihologijo likov. Ta inteligentni in nesenzacionalistični prikaz počasi razvijajočega se razmerja med samotarjem srednjih let in mladim uličnim nasilnežem zaupa občinstvu, da bo našlo nujne povezave v pripovedi, ki na ganljiv, interpretacijam odprt način spoji očetovske komplekse obeh likov.«
– Guy Lodge, Variety
»/…/ Vendar filma ne bi smeli v prvi vrsti gledati kot socialno tezo. Predvsem gre za študijo značajev, pa tudi za eleganten tehnični dosežek, ki da realistični tematiki značilne stilistične poteze. /…/ Tudi če ne bi zmagal v Benetkah, bi se Vigas zapisal med največje režijske talente leta 2015.«
– Jonathan Romney, Screen Daily