Tairo je ujet v primežu ekonomskega sistema, ki ga neusmiljeno odriva na obrobje. Vraže so edino, kar mu vliva upanje. Ko izgubi svojo srečno podkev, se odpravi na popotovanje vzdolž deževne Italije, da bi našel Arthurja Robina, nekdanjega Mistra Universe, ki je izdelal izgubljeni talisman. Na poti srečuje prijatelje in sorodnike, pripadnike pisane subkulture, ki životarijo na pragu revščine.
Režijski tandem Tizza Covi in Rainer Frimmel (Punčka, 2009) se vrača k tematiki cirkuškega življenja z globoko človečnim portretom, v katerem resnični cirkusanti uprizarjajo fiktivne različice samih sebe. Film sta posvetila »vsem tistim, ki so zaradi digitalizacije filma izgubili službo«, četudi to z zgodbo o razočaranem krotilcu levov morda nima nič skupnega. Ali pa vse. Tudi Tairovo potovanje po sivi in pusti Italiji glasno priča o pogubnih posledicah »napredka«.