Severna Francija, vroče poletje na Opalni obali. V majhni ribiški vasici se začno dogajati čudne reči. Otrok, ki je bil rojen v preprosti hiši na koncu vasi, na prvi pogled ni nič posebnega, a izkaže se, da je bitje s posebnimi nadnaravnimi sposobnostmi, s katerimi lahko odloči o večnem boju med Dobrim in Zlim. Kmalu zatem, ko v vasico prikoraka privlačna neznanka, si začne policija beliti glavo z bizarno nesrečo in iznakaženimi trupli. Vse skupaj kmalu preraste v bitko nadzemeljskih razsežnosti, v katero se vpletejo mogočne sile iz vesolja, ki se – na veliko začudenje lokalnih oblasti – trudijo polastiti majhnega človeškega bitja.
»Že dolgo sem si želel izraziti razumevanje pomena dobrega in zla, a tokrat sem se ga lotil s pomočjo priljubljene ameriške filmske metode. /…/ Ameriška kinematografija ima tako kot evropska svoje prednosti in pomanjkljivosti. /…/ Hollywoodski filmi so lahkotnejši, dostopnejši. Zastavljajo vprašanja in za občinstvo odgovore poenostavijo, kar se zelo poudarjeno izkazuje v akcijskem znanstvenofantastičnem filmu, žanru, ki se že po svoji naravi ukvarja z velikimi temami, metafiziko in transcendenco.« (Bruno Dumont)