Piše se leto 1921. Ewa Cybulski s sestro zapusti rodno Poljsko in se z ladjo odpravi v ZDA na iskanje ameriškega sna. Ko prispeta na Ellis Island, zdravniki odkrijejo, da je Magda bolna, zato ju ločijo. Ewo spustijo na ulice Manhattna, medtem ko mora sestra ostati v karanteni. V želji po ponovni združitvi s sestro se Ewa zaupa Brunu, očarljivemu, a dvoličnemu zvodniku, ki jo prisili v prostitucijo. Prihod Brunovega bratranca Orlanda, odrskega čarodeja, Ewi povrne zaupanje in vero v boljšo prihodnost, čeprav se sedaj mora soočiti z Brunovim ljubosumjem.
kritike
»In James Gray, ki ima New York v mezincu (Mafijske noči, Mala Odessa, V imenu pravice), vse detajle te prelomne dobe začrtuje in prikazuje tako filigransko in obenem tako slovesno, kot da bi nam hotel reči: ne, tega filma nisem izrezal iz drugega Botra, ampak iz same zgodovine! Kot da je posnel dokumentarec, ki so ga leta 1921 pozabili posneti – in ki kliče po operi, vredni Enrica Carusa.«
– Marcel Štefančič, jr., Mladina