Sodobna menonitska družina se sredi veličastnih širjav severne Mehike spopade z zakonsko nezvestobo. Tretji film Carlosa Reygadasa, enfant terribla mehiške kinematografije.
Johan in njegova žena Esther z otroki živita v asketski skupnosti menonitov na obronkih Chihuahue. Kmalu spoznamo, da Johana nekaj hudo teži. Prijatelju Zacariasu zaupa, da ima razmerje z drugo žensko, ki bi lahko bila ljubezen njegovega življenja. Bo Johanu uspelo pomiriti nasprotje med svojim mesenim poželenjem in globokimi verskimi prepričanji, ki ostro nasprotujejo prešuštvu?